Bản tin Hàng Hóa Tuần 01.2020

Gia Cát lợi đưa ra bản tin nhận định về xu hướng hàng hóa tuần đầu tiên của năm 2020 như sau

Thông Tin Hàng Hóa Phái Sinh Cơ Bản Tổng Hợp Tuần 52/2019

1. Tin kinh tế chính trị

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã chia sẻ Mỹ – Trung sẽ có lễ ký kết giai đoạn một của thỏa thuận thương mại khổng lồ. Theo đó, Trung Quốc đang tiến hành bắt đầu mua lượng lớn nông sản và hơn thế nữa.

Bộ trưởng Bộ nông nghiệp Argentina đã bắt đầu các buổi gặp mặt nông dân nước này về khả năng sẽ giảm thuế xuất khẩu đối với những nông dân ở xa các cảng biển. Trước đó, Thượng viện Argentina cũng đã thông qua việc tăng thuế xuất khẩu ngũ cốc và các hạt lấy dầu thêm 3% nữa.

2. Tin cơ bản

Lúa mỳ: Giá lúa mỳ xuất khẩu của Nga tăng cao khiến xuất khẩu lúa mỳ của Baltics tăng cao, tính từ đầu niên vụ 2019/20 tới nay đã đạt 2.7 triệu tấn, tăng gần 4 lần so với mức 684,796 tấn đã xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái.

Chính phủ Morocco đã trình Quốc hội dự thảo tạm thời bỏ thuế nhập khẩu lúa mỳ trong giai đoạn quý I năm tới để đảm bảo không bị thiếu nguồn cung trong nước do sản lượng lúa mỳ của cả nước dự báo sẽ bị giảm 50% trong năm nay.

Ngô: Trung Quốc cho phép nhập khẩu DDGs từ Bulgaria cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực giảm phụ thuộc nguồn cung DDGs từ Mỹ.

Đường: Một số nguồn tin trong ngành dự báo sản lượng đường của Ấn Độ trong niên vụ năm nay dự báo sẽ giảm hơn 5 triệu tấn so với sản lượng kỷ lục của họ trong niên vụ trước, nguyên nhân phần lớn là do các vấn đề thời tiết ảnh hưởng đến quá trình canh tác.

Bông: Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, sản lượng bông tại Trung Quốc trong niên vụ năm nay dự kiến sẽ ở mức 27.25 triệu kiện, giảm 1.8% so với mức 27.75 triệu kiện trong niên vụ trước.

Báo cáo xuất khẩu nông sẩn tuần 19/12

Phân tích biểu đồ kỹ thuật hàng hóa phái sinh tuần 01/2020

1. Chỉ số US$Index

Tuần 52/2019 vừa qua chỉ số US$Index hình thành 1 cây nến giảm mạnh sau 1 tuần hồi phục trước đó. Điều này thể hiện sự suy yếu của đồng đô la Mỹ

Dự báo sang tuần, chỉ số này sẽ giảm test lại trend tăng tại vùng 96.3. Nếu giá phá qua được hỗ trợ này thì sẽ giảm tiếp xuống hỗ trợ 95.5

2. Biểu đồ phân tích kỹ thuật giá đậu tương

Trong tuần 52/2019 giá đậu tương hình thành 1 cây nến tăng.Tuy nhiên, Giá hiện tại đang tiếp cận vùng kháng cự của trendline giảm, đến cuối phiên không giữ được lực mua trước đó mà đã giảm. Dự báo sang tuần giá có thể điều chỉnh giảm do áp lực đến ngày đáo hạn kỳ hạn tháng 1/2020. Xu hướng trung hạn đang là tăng ưu tiên mua.

Theo biểu đồ D1: Đậu tương tháng 03/2020 trong phiên ngày 27/12 hình thành 1 cây nến giảm khá mạnh. Mở Phiên 945.8 xong tăng lên 950.3 rồi bắt đầu giảm mạnh xuống 938 trước khi kết phiên tại 942. Cây nến D1 này xuất hiện ngày sau cây nến Doji trước đó và ngay tại vùng kháng cự theo biểu đồ W1 cho thấy dấu hiệu của sự điều chỉnh giảm trước ngày đóng kỳ hạn tháng 1/2020.Chiến lược: chờ điều chỉnh giảm về vùng 924-934 kết thúc thì mua vào.

3. Biểu đồ phân tích kỹ thuật giá dầu đậu tương

Dầu đậu tương W52/2019 tiếp tục hình thành 1 cây nến tăng rất mạnh thể hiện rõ xu hướng tăng trung hạn sau khi đã phá qua được trendline giảm dài hạn. Giá hiện tại đã chạm đến vùng kháng cự mạnh 35.2-35.7. Dự báo sang tuần giá có thể test vùng kháng cự này tiếp sau đó có sự điều chỉnh giảm. Do áp lực đáo hạn tháng 1/2020 và sự giảm giá của đậu tương.

Dầu đậu tương tháng 3/2020 trong phiên 27/12 hình thành 1 cây nến tăng rất mạnh. Mở phiên tại giá 34.64 kết phiên tại 35.07. Tuy nhiên, giá đang tiến sát đến vùng kháng cự 35.x nên nhà đầu tư không nên mua vào tại thời điểm này. Có thể chờ đợi giá giảm điểu chỉnh để mua lại.

Chiến lược : chờ mua vùng hỗ trợ 1 33.5-34 hoặc chờ mua vùng 32.x

4. Biểu đồ phân tích kỹ thuật giá khô đậu tương

Khô đậu tương theo biểu đồ tuần thì hiện tại giá đang bị kẹt giữa trend tăng và trend giảm trong mô hình cờ tam giác. Tuần 52 hình thành 1 cây nến búa ngược. Giá tiếp tục test vùng kháng cự 307 không thành công nên đã giảm mạnh vào cuối phiên. Dự báo sang tuần giá sẽ giảm về vùng  296-298. Nhà đầu tư cần chờ đợi giá thoát khỏi mô hình này rồi mới giao dịch để an toàn hơn.

Giá khô đậu tương tháng 03/2020 trong phiên giao dịch ngày 27/12 hình thành 1 cây nến giảm mạnh. Giá mở phiên tại 303.9 kết phiên tại 300.6. Nguyên nhân có thể do sự thiếu hụt đàn lợn do bệnh dịch nên nhu cầu cho thức ăn chăn nuôi giảm. Dự báo sang tuần giá tiếp tục điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ 296. Nhà đầu tư cần chờ mua khi có thông tin tốt từ thị trường chăn nuôi cuối năm.

5. Biểu đồ phân tích kỹ thuật giá Ngô

Tuần 52 vừa qua giá Ngô hình thành 1 cây nến tăng tiếp, Giá hiện tại đã break out khỏi trendline giảm, dự báo trong các tuần tới giá có thể sẽ tăng tiếp. Ưu tiên canh mua khi giá điều chỉnh giảm.

Trong phiên giao dịch 27/12 giá ngô 3/2020 hình thành 1 cây nến tăng. Giá mở cửa 388.1 tăng lên 390.1, điều này cho thấy dấu hiệu giá có thể tăng và break out khỏi vùng tích lũy hiện tại.

Chiến lược:

• Phương án 1: Mua khi giá đóng cửa nằm trên 390.5 chặn lỗ 386
• Phương án 2: Chờ mua tại vùng 387 cắt lỗ dưới 384

6. Biểu đồ phân tích kỹ thuật giá lúa mì

Giá Lúa mì đang hình thành xu hướng tăng trung hạn, tuần 52 vừa qua tiếp tục là 1 cây lên tăng của Lúa mì vượt qua trend line giảm. Dự báo giá sẽ tiếp tục tăng tiếp trong giai đoạn tới.

Trong phiên 27.12 giá lúa mì hình thành 1 cây tăng manh. Giá mở cửa tại 549.6 tăng mạnh lên 560.8 rồi kết phiên tại 557.3. Giá sẽ tăng tiếp trong giai đoạn tới.

Chiến lược: Mua 553-555, chặn lỗ dưới 552

7. Biểu đồ phân tích kỹ thuật giá Cà phê Arabica

Sau khi phá qua được trend giảm dài hạn, giá cà phê Arabica liên tiếp tăng trong các tuần qua. Tuần 52/2019 hình thành 1 cây búa tăng. Đầu tuần giá giảm nhưng đến cuối tuần giá đã tăng mạnh trở lại. Xu hướng chính là tăng. Dự báo sang tuần giá tăng lên test lại vùng kháng cự 142

Trong phiên giao dịch 27/12 giá cà phê Arabica đã tăng mạnh sau 4 phiên tích lũy trước đó. Giá hiện tại đang rất khó lường, liên tục tăng xong giảm, giảm xong tăng. Nhà đầu tư nên hạn chế giao dịch với mã này để giảm rủi ro ko đáng có.

8. Biểu đồ phân tích kỹ thuật giá Đồng

Theo biểu đồ W1 thì đồng đang nằm trên 1 tren tăng dài hạn kể từ năm 2003. Giá sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai. W52/2019 Đồng hình thành 1 cây nến tăng giá nhưng chưa mạnh. Tuy nhiên, giá hiện tại đã vượt qua được trenline giảm điều chỉnh ngắn hạn nên sẽ tăng tiếp trong các tuần tới.

Giá hiện tại đã vượt qua trendline giảm và đang hình thành kênh tăng giá. Trong phiên 27/12 giá hình thành 1 cây nến giảm mạnh mở cửa tại 285.1 đóng cửa tại 282.3 hình thành nên cặp nến bao phủ báo hiệu dấu hiệu điều chỉnh giảm.
Chiến lược: chờ mua khi giá quay về test lại trend giảm tại hỗ trợ 273 chặn lỗ dưới 270.

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

Lê Đức Vang – Chuyên viên phân tích kĩ thuật.

Bài viết liên quan:

Phân tích xu hướng hàng hóa ngày 27.12

Bài học kinh về quản trị vốn trong đầu tư

Nhận định xu hướng hàng hóa tuần 52

Kênh đầu tư hấp dẫn năm 2020