Nhận Định Xu Hướng Hàng Hóa Tuần 51 (16-20/12/2019)

Tin Tức Tổng Hợp Tuần 50

Tin Kinh tế

• Về chiến tranh thương mại Mỹ – Trung: Về tình trạng đàm phán song phương cho biết Hoa Kỳ đồng ý giảm một số mức thuế hiện tại của Hoa Kỳ, giảm một nửa thuế 15% đối với hàng nhập khẩu 120 tỷ USD nhưng vẫn duy trì mức thuế 25% đối với một số hàng hóa trị giá 250 tỷ USD của Trung Quốc. Ông cho biết ông cũng sẽ trì hoãn thuế nhập khẩu mới sẽ có hiệu lực vào Chủ nhật 15.12 trên 160 tỷ USD các sản phẩm như điện thoại thông minh và đồ chơi.
• Đổi lại, Bắc Kinh sẽ đồng ý mua 50 tỷ đô la hàng hóa nông sản của Hoa Kỳ vào năm 2020, gấp đôi số tiền họ mua trong năm 2017.
• Thỏa thuận này sẽ giúp phục hồi kinh tế toàn cầu trong năm tới, đặc biệt mang lại chiến thắng chính trị ngắn hạn cho tổng thống Donald Trump- người đang đặt hy vọng tái đắc cử vào năm 2020 về một nền kinh tế vững chắc.

Đây là một thỏa thuận tuyệt vời giúp cho thị trường hàng hóa nông nghiệp trở lại xu hướng tăng trung hạn trong giai đoạn tới.

Tin cơ bản

• Cà phê : Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên mức đỉnh của nhiều năm do sự hỗ trợ của nhiều thông tin về nguồn cung cà phê của thế giới bị suy giảm liên tục được tung ra trong hai tuần vừa rồi.
• Safras & Mercado: Thứ Năm đã cắt giảm ước tính sản lượng cà phê Brazil 2019 của nó bằng -3,1% xuống còn 57,05 triệu bao so với ước tính tháng tư là 58,9 triệu bao. Safras cũng dự kiến rằng trữ lượng cà phê cuối năm 2019/20 của Brazil sẽ giảm -26,8% so với cùng kỳ xuống 2,32 triệu và xuất khẩu cà phê Brazil 2019/20 sẽ giảm -18,4% so với 34,4 triệu bao.
• Cà phê Arabica: Hiệp hội Cà phê Quốc gia Guatemala cho thấy xuất khẩu cà phê tháng 11 của Guatemala đã giảm -19,2% so với năm ngoái xuống còn 49.910 bao.
• Cà phê Robusta: Hiệp hội Cà phê & Ca cao của Việt Nam (Vicofa) dự báo rằng sản lượng cà phê Việt Nam 2019/20 sẽ giảm -15% do nông dân giảm đầu tư vào cây cà phê do chi phí lao động cao hơn, giá phân bón tăng, và lợi nhuận thấp hơn.
• Thời tiết ở Brazil: lượng mưa ở Minas Gerais, khu vực trồng cà phê arabica lớn nhất của Brazil, chỉ là 41 mm trong tuần qua, hoặc 59% mức trung bình lịch sử, có thể kiềm chế sản lượng cà phê của Brazil.
• Cà phê Robusta đã giảm lại sau khi Tổng cục Hải quan Việt Nam hôm thứ Tư báo cáo rằng xuất khẩu cà phê tháng 11 của Việt Nam tăng + 29% lên 112.891 tấn. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê tháng 1/2019 – 11/2019 của Việt Nam giảm -15% so với cùng kỳ xuống còn 1,46 triệu bao.
• Quặng: Lượng tồn kho tại các kho quặng sắt tại cảng của Trung Quốc giảm trong tuần vừa rồi.
• Đậu Tương: Brazil vượt mỹ trở thành nước sản suất đậu tương số 1 thế giới, sau Brazil là Mỹ, thứ 3 là Argentina

Phân tích biểu đồ kỹ thuật tuần 51/2019

Chỉ số US$Index

Biểu đồ Chart W1 US$Index

• Chỉ số US$Index đo lường giá trị sức mạnh của đô la Mỹ so với 1 số ngoại tế khác. Chỉ số này tăng thể hiện sức mạnh của đồng đô la Mỹ (nền kinh tế mỹ) tăng so với đồng tiền khác và ngược lại.
• Tuần 50/2019 vừa qua tiếp tục là 1 tuần giảm mạnh của chỉ số US$Index, điều này ủng hộ cho giá các mặt hàng hóa tăng mạnh trong tuần qua. Tuy nhiên, trên biểu đồ tuần chỉ số này đã được trend tăng hỗ trợ, cộng với việc Mỹ và Trung quốc ký kết thỏa thuận thương mai có lợi cho 2 bên giúp cho giá được đây lên trong ngày cuối tuần.
• Dự báo sang tuần, chỉ số này tiếp tục giảm, nếu giá phá qua được trend tăng trung hạn thì giá sẽ tiếp tục giảm hướng đến vùng hỗ trợ 95.5.

1. Đậu tương

Trong tuần 50/2019 giá đậu tương tăng mạnh trở lại sau 4 tuần giảm liên tiếp trước đó. Giá hiện tại đã thoát ra khỏi trend giảm dài hạn và đang hình thành xu hướng tăng trung hạn. Tuần vừa qua giá đã được trendline tăng hỗ trợ cộng với tin tốt từ thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung (Bắc Kinh sẽ đồng ý mua 50 tỷ đô la hàng hóa nông sản của Hoa Kỳ vào năm 2020) nên giá đã tăng mạnh trở lại. Dự báo sang tuần giá sẽ tiếp tục tăng.

Theo biểu đồ D1, Đậu tương tháng 01/2020 hiện tại đã vượt qua được trend giảm và đóng của trên trendline. Phiên giao dịch 13/12 hình thành 1 cây nên doji, Mở phiên giá tạo ra 1 GAP lớn tại giá 906.6 sau đó tăng mạnh lên 916.8 rồi lại giảm mạnh lấp GAP tại giá 901.6 và kết phiên tại 907. Nhà đầu tư có thể xem xét canh mua dài vùng giá 900-905, chặn lỗ dưới 895.

2. Dầu đậu tương

Dầu đậu tương W50/2019 hình thành 1 cây nến tăng rất mạnh thể hiện rõ xu hướng tăng trung hạn sau khi đã phá qua được trendline giảm dài hạn. Đây là điều dễ hiểu sau khi thỏa thuận thương mại giữa Mỹ- Trung được ký, nhà đầu tư cần tiếp tục nắm giữ vị thế mua trước đó.

Dầu đậu tương tháng 1/2020 trong phiên 13/12 hình thành 1 cây lên tăng mạnh. Mở phiên tạo Gap lớn tại 32.38 xong tăng mạnh lên 32.94 và kết phiên tại 32.60. Điều này cho thấy sự thăng hoa của thị trường khi có thỏa thuận giữa Mỹ- Trung. Giá sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn tới, nhà đầu tư có thể canh mua tại mực hỗ trợ 32.1 -32.3 chăn lỗ dưới 32.

3. Khô đậu tương

Khô đậu tương theo biểu đồ tuần thì hiện tại giá đang bị kẹt giữa trenD tăng và trend giảm tạo thành mô hình cờ tam giác. Tuần 50 tiếp tục hình thành 1 cây nến giảm nằm trọn trong cây nến tuần 49. Giá hiện tại đang được trend tăng cộng với tin tức tốt từ thỏa thuận Mỹ-Trung hỗ trợ đẩy giá lên.

Giá khô đậu tương tháng 01/2020 trong phiên giao dịch ngày 13/12 hình thành 1 cây nến D1 Doji phá qua trend giảm ngắn hạn của Biểu đồ H4. Giá mở cửa tạo gap lớn tại 296.4 xong tăng mạnh lên 299 rồi quay lại test trend H4 trước khi đóng cửa tại 296.6. Giá hiện tại đang nằm sát vùng hỗ trợ 293.5-292.5 nên nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh mua và chặn lỗ dưới 292. Nếu giá phá qua được kháng cự 304 thì xu hướng tăng được hình thành.

4. Ngô

Tuần 50 vừa qua giá Ngô hình thành 1 cây nên tăng, giá đóng cửa hiện tại đã nằm trên trendline giảm, dự báo trong các tuần tới giá có thể sẽ tăng mạnh.

Trong phiên giao dịch 13/12 giá ngô 3/2020 hình thành 1 cây nến Doji trên D1. Giá mở cửa tạo gap tại 381.3 phá qua trend giảm và tăng mạnh lên 385.3 sau đó quay trở lại test trend và tăng lại kết phiên tại 381.1. Nhà đầu từ có thể xem xét canh mua dài tại vùng giá 377-380 chặn lỗ dưới 375.

5. Lúa Mì

Giá Lúa mỳ đang hình thành trend tăng trung hạn, tuần vừa qua tiếp tục là 1 cây lên tăng mạnh của Lúa mỳ để test lại vùng kháng cự. Dự báo sang tuần giá có thể tiếp tục tăng do sự trợ giúp của thỏa thuận thương mại Mỹ- Trung.

Trong phiên 13.12 giá lúa mỳ hình thành1 cây nến doji thể hiện sự lưỡng lự của thị trường sau khi liên tiếp có tin từ Hoa kỳ, dự báo giá sẽ tiếp tục tăng lại vùng 545-555 trước khi đi xa hơn đến vùng 580.

6. Cà phê Arabica

Sau khi phá qua được trend giảm dài hạn, giá cà phê Arabica liên tiếp tăng trong các tuần qua. Tuần 50/2019 hình thành 1 cây nên tăng. Tuy nhiên, giá đã gặp phải kháng cự mạnh tại vùng giá 140-145 thì đã tạo thành nến rút chân.

Trong phiên giao dịch 13/12 giá cà phê Arabica sau khi gặp phải kháng cự mạnh tại 140 thì đã giảm mạnh. Giá sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm về mức hỗ trợ 120-127 trước khi tăng lại. Nhà đầu tư cần chờ đợi giá điểu chỉnh để có thể mua dc giá hợp lý hơn.

7. Cà phê Robusta

Giá cà phê Robusta hiện tại đang hình thành trend tăng ngắn hạn. Tuần vừa quá giá đã tăng mạnh sau khí có tin sản lượng cà phê Việt Nam 2019/20 sẽ giảm -15%. Tuy nhiên, gặp phải kháng cự rất mạnh của trend giảm dài hạn kết hợp tin xuất khẩu cà phê tháng 11 của Việt Nam tăng + 29% làm cho giá điều chỉnh giảm hình thành nên 1 cây nến búa. Dự báo giá sẽ điều chỉnh giảm trước khi tăng mạnh trở lại.

Coffee Robusta trong phiên giao dịch 13/12 hình thành cây nến giảm. Giá có thể sẽ tiếp tục giảm điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1335-1365 trước khi tăng trở lại

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

Lê Đức Vang – Chuyên viên phân tích kỹ thuật

Bài viết liên quan:

Phân tích xu hướng hàng hóa ngày 13.12

Training kiến thức đầu tư tại HCM

Thông báo v/v rút tiền nhanh trong hệ thống ngân hàng NAPAS