Phân Tích Dài Hạn Đậu Tương Và Dầu Đậu Tương Ngày 05/08/2021: Đậu Tương Hồi Phục Do Việc Mua Kỹ Thuật Bù Đắp Các Yếu Tố Giảm Giá

TIN TỨC

Đậu tương hồi phục do việc mua kỹ thuật bù đắp các yếu tố giảm giá

• Giá đậu tương kỳ hạn CBOT giao dịch cao hơn một chút vào thứ Tư với sự hỗ trợ từ các hoạt động mua kỹ thuật, bất chấp một số yếu tố giảm giá, bao gồm dự báo thời tiết cải thiện và giá su su giảm.
• Các hợp đồng trước tháng được giao dịch ở mức $13,33 / bu vào lúc 1200 giờ Chicago, cao hơn 0,68% trong ngày, với các hợp đồng cho các tháng sau đó báo cáo mức tăng ít hơn trong khoảng 0,51% – 0,53%.
• Hoạt động mua kỹ thuật của những người tham gia thị trường sau phiên giảm mạnh nhất trong 4 tuần vào ngày hôm qua đã được ghi nhận, cung cấp sức mạnh cho giá đậu trong một phiên tăng giá.
• Một số lượng mưa có lợi trên khắp các khu vực của Trung Tây Hoa Kỳ dự kiến ​​trong tuần tới, hạn chế thiệt hại do khô hạn cho cây trồng trong mùa hè quan trọng, giảm bớt lo ngại thị trường và gây áp lực lên giá đậu trong phiên tăng giá.
• Dầu đậu tương đã giảm phiên thứ tư liên tiếp vào thứ Tư, với hợp đồng giao tháng trước giảm 0,24% theo thời điểm báo chí, cung cấp một số sức mạnh đi xuống cho giá đậu.
• Các hợp đồng tương lai cũng chịu áp lực từ thị trường bên ngoài do dầu thô vẫn yếu với WTI giảm hơn 3% theo thời điểm báo chí và đồng đô la Mỹ vững chắc so với rổ tiền tệ dự trữ.

Sản lượng đậu tương Mato Grosso của Brazil tăng

• Ước tính sản lượng đậu tương 2021/22 tại Mato Grosso, cường quốc nông nghiệp của Brazil, đã tăng thêm 0,3% so với dự báo trước đó đưa ra vào đầu tháng 7 để đạt mức cao kỷ lục mới là 37,41 triệu tấn trên diện tích trồng cao hơn, bang Viện nông nghiệp IMEA báo cáo vào cuối ngày thứ Hai.
• Sự điều chỉnh tăng trong sản lượng đậu tương được hỗ trợ bởi diện tích trồng cao hơn dự kiến, tăng 3,6% so với vụ trước do nhu cầu đậu tương tăng mạnh.
• Diện tích trồng cho Matto Grosso đã được tăng thêm 3.000 ha so với ước tính của tháng 7, hiện đạt 10,84 triệu ha.
• Viện cho biết: “Diện tích tăng là do mùa gieo hạt đang đến gần và các điều kiện thuận lợi cho hạt có dầu”.
• “Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét các điều kiện thời tiết gần với thời kỳ trồng trọt, điều này sẽ là chìa khóa trong việc hiện thực hóa các dự báo.” – IMEA nói thêm.
• Dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng diện tích ở khu vực phía đông bắc của bang, nơi có nhiều diện tích đồng cỏ hơn để chuyển đổi.

Nhập khẩu đậu nành hàng tuần của EU giảm xuống 249 nghìn tấn, tổng cộng là 1,1 triệu tấn

• Nhập khẩu đậu tương vào EU chậm lại trong tuần tính đến ngày 3 tháng 8, đạt 249.580 tấn, nâng tổng nhập khẩu vào cuối tuần thứ năm của niên vụ 2021/22 lên 1,1 triệu tấn, giảm gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu từ châu Âu Ủy ban cho thấy hôm thứ ba.
• Phần lớn khối lượng này được nhập khẩu bởi Hà Lan (116,964 tấn), tiếp theo là Đức với 69,526 tấn và sau đó là Tây Ban Nha với 52,057 tấn.
• Nhập khẩu hàng tuần bột đậu nành vào EU đạt 236.104 tấn, trong đó phần lớn được giao vào Tây Ban Nha (90.806 tấn), tiếp theo là Ba Lan (69.217 tấn).
• Tổng nhập khẩu bột đậu nành kể từ đầu năm tiếp thị 2020/21 hiện ở mức 963.904 tấn, thấp hơn 38% so với lượng nhập khẩu cùng giai đoạn năm ngoái.
• Nhập khẩu hạt cải dầu hàng tuần giảm gần một nửa so với tuần trước xuống 31.765 tấn, nâng tổng nhập khẩu lên 250.681 tấn, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Nhập khẩu bột nắng trong tuần đạt 69.220 tấn, đây là khối lượng cao nhất kể từ đầu niên vụ 2021/22, với thị phần sư tử được giao vào Hà Lan (18.839 tấn), tiếp theo là Tây Ban Nha (17.307 tấn) và Đan Mạch (15.120 tấn).
• Điều đó khiến con số nhập khẩu bột nắng chỉ còn hơn 168.030 tấn, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Nhập khẩu dầu cọ là 40.680 tấn với tổng khối lượng hiện là 306.297 tấn, giảm khoảng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu đậu tương tháng 7 của Brazil chậm ở mức 8,7 triệu tấn

• Xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tháng 7 giảm xuống còn 8,67 triệu tấn trong tháng, giảm 13% so với cùng thời điểm năm 2020 và 22% so với mức 11 triệu tấn được xử lý trong tháng trước, dữ liệu hải quan chính thức cho thấy vào cuối ngày thứ Hai.
• Quốc gia này đã nạp 393,896 tấn đậu mỗi ngày làm việc trong tháng Bảy, giảm so với mức giao hàng hàng ngày ở mức 432,826 tấn trong cùng kỳ năm ngoái.
• Tuy nhiên, xuất khẩu đậu tháng 7 vẫn cao hơn một chút so với ước tính mới nhất là 8,4 triệu tấn do Anec, hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc Brazil đưa ra.
• Sự sụt giảm hàng tháng xảy ra do phần lớn vụ mùa đã được vận chuyển trong những tháng trước đó và biên lợi nhuận giảm âm làm suy giảm lợi ích mua từ Trung Quốc.

Các cuộc thanh tra xuất khẩu đậu tương của Mỹ giảm 25% trong tuần

• Dữ liệu của USDA cho thấy hôm thứ Hai, dữ liệu của USDA cho thấy các cuộc thanh tra xuất khẩu đậu tương của Mỹ đạt 181.193 tấn trong tuần tính đến ngày 29 tháng 7, thấp hơn 25% so với tuần trước.
• Các đợt kiểm tra hàng tuần nằm trong dự đoán của các nhà phân tích thị trường, dao động từ 150.000 tấn đến 250.000 tấn.
• Đồng thời, xuất khẩu thấp hơn gần 68% so với cùng thời điểm năm ngoái.
• Các điểm đến chính là Mexico (43.406 tấn) và Việt Nam (38.166 tấn), tiếp theo là Indonesia (29.523 tấn), Trung Quốc (26.155 tấn) và Nhật Bản (24.383 tấn).
• Các cảng vùng Vịnh của Hoa Kỳ đã kiểm tra 108.606 tấn và 69.868 tấn đã được cân bên trong tại các tuyến đường vận tải bằng xe tải và đường sắt, trong khi các cảng Đại Tây Dương chỉ kiểm tra khối lượng nhỏ 2.719 tấn và không có khối lượng nào được báo cáo tại các cảng Thái Bình Dương.
• Khối lượng hàng tuần đã đẩy tổng số cuộc kiểm tra kể từ đầu năm tiếp thị 2020/21 lên 58,2 triệu tấn, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

EU thu hoạch vụ hạt có dầu kỷ lục trong ba mùa qua theo UFOP

• Liên minh hạt có dầu của Đức UFOP cho biết sản lượng hạt có dầu của EU dự kiến ​​sẽ tăng 11% lên 30,6 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất trong ba năm do sản lượng hạt hướng dương và đậu tương cao hơn.
• Dự kiến, mức tăng lớn nhất lên 10,8 triệu tấn từ hạt hướng dương, loại hạt có dầu quan trọng thứ hai ở EU.
• “Dự báo về hạt hướng dương là đặc biệt rõ ràng. Yếu tố quyết định là kỳ vọng về sản lượng trên trung bình vì diện tích canh tác chỉ thay đổi nhẹ so với năm trước”, thông cáo báo chí của UFOP cho biết.
• Sản lượng hạt cải dầu, loại cây có dầu chính trong tổng sản lượng hạt có dầu của EU, sẽ tăng lên 16,9 triệu tấn do diện tích trồng tăng 3%, tăng 4% so với năm ngoái.
• Dự báo năng suất ban đầu đã giảm 1,5% xuống 3,18 do điều kiện trồng trọt không thuận lợi, đồng thời cao hơn 2% so với năng suất năm ngoái.
• Sản lượng đậu tương tăng so với năm trước dự kiến ​​11% lên 2,9 triệu tấn do diện tích trồng tăng 3% và năng suất dự kiến ​​tăng 8% so với năm trước.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đậu tương

Đồ thị D1

• Nhìn vào đồ thi của Đậu tương có thể thấy mô hình Wyckoff phân phối đỉnh vẫn đang đi đúng theo xu hướng mà chúng ta đã phân tích từ lâu. Hiện tại Trendline đỡ cho xu hướng tăng ngắn hạn đã gãy và sắp tới thị trường sẽ tiếp tục chạy sóng Mark-Down Phase cuối cùng của thị trường. Vùng bản lề của xu hướng giảm tại $1415 thị trường đã test rất nhiều lần và đều cho kết quả không phá qua được.
• Dự kiến trong trung và dài hạn, đâu tương sẽ test lại vùng cung cầu cứng của khung tháng tại vùng giá $1186 và từ đây thị trường mới có thể có những nhịp hồi phục mạnh.
• Trong ngắn hạn đậu tương đang có những vùng đỡ tại $1300 và $1250 dự kiến sẽ test trong ngắn hạn.
• Kháng cự hiện tại: $1360.
• Hỗ trợ hiện tại: $1300, $1250, $1186.

Dầu đậu tương

Đồ thị D1

• Dầu đậu tương đang dần tạo mô hình 2 đỉnh thuận theo xu hướng giảm. Trendline hỗ trợ cho xu hướng tăng ngắn hạn cũng đã gãy nên xu hướng sắp tới vẫn sẽ tiếp tục là kịch bản giảm cho dầu đậu tương.
• Vũng hỗ trợ $59.1 hiện tại là key level của thị trường và thị trường dầu đậu tương sẽ test lại vùng này trong ngắn hạn. Phản ứng giá tại vùng $59.1 là rất quan trọng với mã dầu đậu tương để quyết định xem thị trường có đi vào quá trình downtrend dài hạn hay không.
• Về trung và dài hạn thì dầu đậu tương vẫn đang có vùng hỗ trợ cung cầu khung tháng tại vùng giá $45.5 và thị trường sẽ test về vùng giá này đầu tiên nếu vỡ vùng $59.
• Kháng cự hiện tại: $64.56.
• Hỗ trợ hiện tại: $59.1.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.