Phân Tích Nhóm Nguyên Liệu Công Nghiệp Ngày 05/10/2021: Giá Ca Cao Tiếp Tục Trên Đà Tăng Mạnh

CÀ PHÊ

TIN TỨC

• Giá cà phê hôm nay 5/10 trên cả hai sàn phái sinh cùng điều chỉnh giảm sau những phiên tăng phi mã đã được giới chuyên gia dự báo.
• Đóng cửa phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 11/2021 giảm mạnh 20 USD (0,92%), giao dịch tại 2.148 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2022 cũng giảm 21 USD (0,97%), xuống 2.140 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp dưới trung bình.
• Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York cũng quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 điều chỉnh giảm 2,4 Cent (1,18%), giao dịch tại 201,65 Cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2022 cũng giảm 2,35 Cent (1,14%), lên 204,55 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng mạnh ở kỳ hạn tháng 12/2021.
• Theo Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MVX), nỗi lo về nguồn cung ở Brazil xuất phát từ việc khu vực trồng cà phê chính ở Brazil là Minas Gerais vẫn trải qua tinh trạng thiếu hụt lượng mưa vẫn là yếu tố thúc đẩy giá Arabica và dẫn dắt cả thị trường cà phê đi lên.
• Đáng chú ý, giá đã bứt phá khỏi mức cản 200 cents/pound. Tuy nhiên, đà tăng lần này cũng nằm ngoài quy luật cung cầu, mà mang nặng yếu tố đầu cơ.
• Cùng với đó, theo báo cáo cam kết thương nhân mới nhất cho thấy, các quỹ đã gia tăng số lượng vị thế mua ròng lên gần 5000 hợp đồng, và số lượng vị thế mua đang mở hiện tại là 55,895 hợp đồng, mức cao nhất trong vòng 3 tháng, đồng thời, số lượng vị thế bán đang mở cũng giảm còn 12,737 hợp đồng, mức thấp nhất trong vòng 2 tháng.
• Bên cạnh đó, tổng số lượng vị thế mở tren thị trường cũng tăng lên mức cao nhất trong gần 3 tháng, đạt gần 300,000 hợp đồng. Các số liệu này đều cho thấy thị trường cà phê Arabica đang sôi động trở lại và mang nhiều yếu tố đầu cơ hơn, do đó, giá của các mặt hàng sẽ phản ứng với các mốc kỹ thuật nhiều hơn.
• Về mặt kỹ thuật, đà tăng mạnh của phiên thứ 6 tuần trước có dấu hiệu suy yếu vào cuối phiên, do đó trong phiên hôm nay, có hai kịch bản có thể xảy ra.

Giá cà phê trong nước

• Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm giữ ổn định so với cùng thời điểm sáng hôm qua.
• Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.900 đồng/kg. Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.700 đồng/kg.
• Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.700 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.600 đồng/kg ở Đắk R’lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.700 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.600 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.600 đồng/kg.
• Những yếu tố bất ổn do dịch Covid-19 gây ra kéo theo những cản trở trong hoạt động vận chuyển và mua bán cà phê nguyên liệu của Việt Nam. Đây cũng được xem là nhân tố tạo sức cản đối với giá cà phê trong thời gian tới.
• Tuy nhiên, việc chính phủ đẩy mạnh tiêm vaccine và dịch bệnh nhiều nơi đang dần được kiểm soát, giúp thị trường kỳ vọng hoạt động giao thông được nối lại, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu thu mua nguyên liệu, tận dụng cơ hội cuối năm. Ngoài ra, việc một số hãng tàu cam kết không tăng cước vận tải cũng là thông tin tốt đối với doanh nghiệp Việt Nam. Thị trường kỳ vọng giá cước tàu ổn định sẽ giúp lấy lại nhịp xuất khẩu vốn lao đao nhiều do lệnh giãn cách.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1

• Cà phê Robusta vẫn đang đi ngang tích lũy rất tốt quanh mức Fibonacci 1 tại vùng $2145 và chưa có tín hiệu điều chỉnh trong ngắn hạn mặc dù các khung nhỏ đều đang cho xu hướng chững lại của thị trường.
• Đây là tín hiệu kéo chỉ số kĩ thuật rất tốt và nếu cà phê Robusta vẫn tiếp tục đi ngang trong biên giá này thì có thể thị trường sẽ không cần điều chỉnh để lấy đà cho đà tăng của thị trường sắp tới.
• Quý NĐT có thể quan sát trong các phiên tới nếu thị trường Robusta có nến D1 đóng nến qua vùng kháng cự $2180 thì có thể mở thêm vị thế mua lên và nắm giữ lên vùng $2390 theo Fibonacci mở rộng 1.618.
• Vùng hỗ trợ $2024 vẫn tiếp tục có giá trị nếu cà phê Robusta vỡ vũng $2100, nếu có giá đó quý NĐT có thể canh mua lại và vị thế là rất đẹp.
• Kháng cự hiện tại: $2180.
• Hỗ trợ hiện tại: $2024.

Cà phê Arabica 

Đồ thị D1

• Cà phê Arabica sau khi tích lũy vùng $193 – $194 như các bài nhận định trước đó thì thị trường đang có dấu hiệu thị trường tiếp tục chạy sóng tăng.
• Đây là tín hiệu rất tốt của thị trường cà phê nói chung và nhịp tăng này dự kiến sẽ lên test lại vùng Fibonacci 0.5 tại $208.95 sau đó mới chững lại.
• Trong ngày 4/10, thị tường Arabica đang có nhịp quay trở về test lại mức kháng cự cũ vùng $199 của các bài nhận định trước nên quý NĐT có thể mua thêm vị thế nếu cà phê vẫn đang quanh vùng hỗ trợ này.
• Kháng cự hiện tại: $208.95.
• Hỗ trợ hiện tại: $199.3.

ĐƯỜNG

TIN TỨC

• Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE ngày 4/10 tiếp tục không giữ được đà tăng, kết thúc phiên giao dịch giá đóng cửa ở mức 19.69 US cent/lb tương đương với mức giảm 1.84%.
• Giá Đường tiếp tục giảm sâu do tín hiệu xuất khẩu tăng đến từ Ấn Độ và Đồng Real của Brazil suy yếu. Giá đường tiếp tục giảm 2 phiên liên tiếp do triển vọng xuất khẩu dồi dào từ Ấn Độ, nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới. Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ cho biết vào thứ Sáu tuần trước rằng họ dự kiến ​​Ấn Độ sẽ xuất khẩu 6 triệu tấn đường trong năm 2021/22, mặc dù con số này sẽ giảm -15% so với mức 7,1 triệu tấn trong năm 2020/21.
• Một yếu tố giảm giá khác đối với đường là sự suy yếu của đồng real Brazil so với đồng đô la. Đồng real đã giảm -1,4% vào thứ Hai và chỉ cao hơn mức thấp nhất trong 5 tháng vào thứ Năm tuần trước. Đồng real yếu hơn khuyến khích việc xuất khẩu của các nhà sản xuất đường của Brazil.
• Giá ethanol hiện tại đang cao kỷ lục ở Brazil hỗ trợ giá đường sau khi giá nhiên liệu thủy điện ethanol Brazil leo lên mức cao kỷ lục 3.2999 reals/L vào ngày 24 tháng 9. Giá ethanol cao kỷ lục khuyến khích các nhà máy đường của Brazil tăng cường sản xuất ethanol.
• Nguồn cung đường thắt chặt hơn ở Brazil được tạo điều kiện cho đà tăng của giá. Dữ liệu hôm thứ Hai tuần trước từ Unica cho thấy sản lượng đường Center-South Brazil 2021/22 trong nửa đầu tháng 9 giảm -20,5% so với cùng kỳ xuống 2,548 triệu tấn, mức giảm lớn hơn so với kỳ vọng là 2,650 triệu tấn. Ngoài ra, tỷ lệ mía được nghiền để sản xuất ethanol trong nửa đầu tháng 9 đã tăng lên 55,06% từ 53,85% của năm ngoái, báo hiệu lượng mía được nghiền để sản xuất đường ít hơn.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1

• Đường sau quá trình test lại trendline đã phản ứng giá không được tốt và giá tiếp tục đi ngang trong biên tích lũy tam giác này thêm 1 thời gian tới.
• Tuy nhiên với 2 cây nến ngày giảm liên tiếp và thị trường không có sóng hồi phục trong ngắn hạn nên khả năng cao đường sẽ tiếp tục quay trở về tiệm cận mốc hỗ trợ cũ $19.5, Đến đây chúng ta sẽ quan sát phản ứng giá xem thị trường có nhịp chững lại hay không lúc đó mới canh mua lại với mã đường.
• Kháng cự ngắn hạn: $19.85.
• Hỗ trợ hiện tại: $19.5

COTTON

TIN TỨC

• Cotton  hợp đồng tương lai tháng 12 trong phiên ngày 4/10 sau quá trình nguội lại đà tăng trong những ngày vừa rồi thì thị trường tiếp tục tăng trưởng cho thấy động lượng tăng về dài vẫn còn đang là rất lớn. Cotton ngày 4/10 đóng cửa ở mức 104.93$ tương đương với mức tăng 0.38%.
• Sản lượng bông toàn cầu tăng 6% theo ICAC với sản lượng dự kiến ​​tăng ở các nước đang phát triển như Úc, Brazil và Mỹ.
• Trong dự báo sản lượng bông tháng 10 mới nhất và dự trữ cho niên vụ 2021-22, Ủy ban Tư vấn Bông Quốc tế (ICAC) đã chỉ ra rằng sản lượng toàn cầu của vụ xơ sẽ vào khoảng 25,7 triệu tấn (tấn), cao hơn 6 % so với năm trước, nhưng vẫn thấp hơn mức trước đại dịch.
• Các kho dự trữ cuối năm 2020/21 đã được điều chỉnh giảm xuống 20 tấn, dẫn đến nguồn cung bông thế giới vào khoảng 45,8 tấn cho niên vụ 2021/22. Mức tiêu thụ toàn cầu ước tính là 25,9 tấn.
• Đáng chú ý, trước đó vào tháng 8 năm 2021, ICAC đã chỉ ra sự hồi sinh trong sản xuất toàn cầu lên 25 tấn trong giai đoạn 2021-22 với kỳ vọng tăng trưởng tiêu thụ mạnh mẽ. Kịch bản bông của Ấn Độ có khả năng sáng sủa. Thương mại ước tính sản lượng bông cho niên vụ 2021-22 ở mức 395 vạn kiện (mỗi kiện 170 kg) so với ước tính 356 vạn kiện cho năm 2020-21.
• ICAC lưu ý rằng thương mại bông toàn cầu đứng ở mức cao nhất từ ​​trước đến nay vào năm 2020/21, với mức doanh số bán lẻ hàng dệt may ở nhiều nước phát triển mạnh mẽ.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1

• Cotton đang trong nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn chính thức kết thúc 8 ngày tăng trưởng liên tiếp, để tìm lực cho đà tăng sắp tới.
• Phân kỳ đang dần xuất hiện tại các khung từ 4h đổ xuống, trong vài phiên tới quý NĐT nên kiên nhẫn thêm để thị trường tiếp tục điều chỉnh và canh mua lại tại vùng hỗ trợ sâu nhất tại vùng $101. Vùng này có thể sẽ không khớp được tuy nhiên đây là vị thế đẹp và an toàn nhất cho mọi người nếu muốn nắm giữ và chốt được sóng tăng mạnh sắp tới.
• Sóng cotton sắp tới sau khi tích lũy lại có thể sẽ đạt mốc $111 theo Fibonacci mở rộng 1.
• Kháng cự hiện tại: $111
• Hỗ trợ hiện tại: $103.4

CACAO

TIN TỨC

• Đà tăng của Ca cao tháng 12 vẫn đang tiếp tục vẫn chưa có dấu hiệu chững lại trong các phiên vừa qua. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 đóng nến ngày 4/10 tại vùng 2752$ tương đương với mức tăng 1.55%. Hiện tại giá ca cao đã vượt qua vùng đỉnh cao nhất trong năm nay và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong các phiên sắp tới.
•  Giá ca cao đang tăng do lạc quan rằng nhu cầu ca cao có thể cải thiện khi đại dịch qua đi. Mức trung bình trong 7 ngày của các ca nhiễm Covid mới của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vào thứ Năm là 112.960 ca, có thể dẫn đến việc nới lỏng các hạn chế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu đối với ca cao.
• Báo cáo tồn kho ca cao của Mỹ do ICE phát hành vào ngày thứ 5 tuần trước cũng đã giảm đến mức rất thấp ngang bằng với mức cao kỉ lục 5,86 triệu bao của năm 1999.
• Ngoài ra, nguồn cung ca cao mạnh mẽ từ Ghana, nhà sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới, sau khi Hội đồng Ca cao Ghana báo cáo rằng họ đã mua kỷ lục 1,05 triệu tấn ca cao từ nông dân trong mùa vụ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9. Ngoài ra, dữ liệu hôm thứ Hai từ Nigeria, nhà sản xuất ca cao lớn thứ năm thế giới, đã giảm giá sau khi xuất khẩu ca cao của Nigeria trong tháng 8 tăng hơn 700% so với cùng kỳ lên 20.873 tấn.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1

• Ca cao đã phá qua vùng đỉnh $2720, đây cũng là vùng kháng cự lớn nhất của thị trường trong ngắn hạn và ca cao sẽ tiến đến giai đoạn tìm đỉnh mới trong năm nay.
• Xu hướng tăng của ca cao hiện tại vẫn đang là rất lớn nên quý NĐT nếu không mua thì cũng nên đứng ngoài không bán xuống tại thời điểm này.
• Dự kiến nếu thị trường test lại vùng $2716 và đây là vùng hỗ trợ rất tốt cho quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên với mã  này và nắm giữ.
• Sóng sắp tới tính theo Fibonacci mở rộng 1.618 thì ca cao sẽ chạm vùng giá $2947
• Hỗ trợ hiện tại: $2675.
• Kháng cự hiện tại: $2720

CAO SU

TIN TỨC

• Giá cao su hôm nay 5/10/2021 ghi nhận sàn giao dịch Trung Quốc đã bật tăng trở lại sau nhiều phiên “đứng im bất động”.
• Tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 10/2021 đạt mức 193,9 Yen/kg, tăng 3,4 Yen so với phiên giao dịch trước đó. Kỳ hạn tháng 11/2021 đạt mức 196,5, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó, kỳ hạn tháng 12/2021 đạt mức 200,0 Yen/kg, tăng 7 Yen so với phiên giao dịch trước đó
• Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản biến động nhẹ do các cuộc khảo sát cho thấy hoạt động công nghiệp ở châu Á tháng 9/2021 chậm lại, ảnh hưởng đến nhu cầu đối với các mặt hàng như cao su. Đảng cầm quyền của Nhật Bản bầu ra lãnh đạo mới – tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có khả năng sẽ duy trì các chính sách kích thích để hỗ trợ sự phục hồi của nền kinh tế từ Covid-19, được xem là yếu tố tích cực cho việc tăng giá cao su trong sắp tới.
• Trong khi đó, giá cao su hôm nay trên sàn Trung Quốc sau nhiều phiên bất động đã “lội ngược dòng” tăng mạnh.
• Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) dự báo, nhu cầu nhập khẩu cao su của các thị trường lớn như Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Mỹ, đặc biệt là Ấn Độ dự báo tiếp tục xu hướng tăng nhờ kinh tế ở các nước này đang dần hồi phục do các biện pháp phong tỏa được nới lỏng.

Giá cao su trong nước hôm nay

• Theo khảo sát, giá mủ cao su tươi hôm nay tại Bình Phước được các thương lái thu mua giao động từ 308-315 đồng/ độ mủ.
• Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu cũng ghi nhận mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.
• Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động khoảng 333-335 đồng/độ mủ.
• Tại Đồng Nai, dù dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều mặt hàng xuất khẩu bị giảm nhưng kim ngạch xuất khẩu cao su trong 9 tháng của năm 2021 vẫn đạt gần 91 triệu USD, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước.
• Theo Cục Thống kê Đồng Nai, cao su là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao nhất trong hơn 50 mặt hàng xuất khẩu của tỉnh. Giá cao su xuất khẩu tăng khá cao nên sản lượng xuất khẩu tăng hơn 53% nhưng kim ngạch tăng gần 100%.
• Trung bình mỗi tấn cao su ở Đồng Nai xuất khẩu được gần 593 USD (tương đương gần 13,8 triệu đồng/tấn). Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xuất khẩu cao su được hơn 153 ngàn tấn.
• Cao su của Đồng Nai chủ yếu được sơ chế và xuất khẩu với số lượng lớn vào thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, châu Âu.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1

• Cao su hiện tại vẫn chưa lên đến điểm kì vọng $206.3 thì thị trường đã tiếp tục giảm. Dự kiến giá sẽ sớm test lại vùng hỗ trợ $190.1 và tiếp tục tích lũy đáy cho xu hướng mới.
• Quý NĐT nên tiếp tục quan sát với mã cao su trong thời điểm này chờ phản ứng tại vùng $190.1
• Kháng cự hiện tại: $197.3.
• Hỗ trợ hiện tại: $190.1.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.