Phân Tích Nhóm Nguyên Liệu Công Nghiệp Ngày 29/10/2021: Giá Cà Phê Robusta Giảm Mạnh

CÀ PHÊ

TIN TỨC

• Giá cà phê hôm nay 29/10, giá cà phê robusta rơi mạnh từ đỉnh 10 năm, trở lại đúng vị trí trước phiên bật tăng mạnh của ngày hôm trước (27/10). Thị trường robusta được hỗ trợ bởi tình trạng thiếu hụt container vận chuyển ở Việt Nam đã làm hạn chế xuất khẩu.

Giá cà phê thế giới

• Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/10, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 giảm 20 USD (0,91%), giao dịch tại 2.177 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 6 USD (0,28%), giao dịch tại 2.128 USD/tấn. Khối lượng giao dịch tăng trung bình.
• Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York cũng cùng xu hướng giảm. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 giảm 1,4 Cent (0,7%), giao dịch tại 199,95 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 cũng giảm 1,35 Cent (0,66%), giao dịch tại 202,7 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.
• Trước đó, giá Robusta đã tăng lên mức cao nhất trong vòng vài năm, và khiến cho nhiều nhà đầu tư bất ngờ, bởi thị trường không được hỗ trợ bởi tin tức cơ bản nào quá mới.
• Thị trường cà phê thế giới đang trông đợi từ sản lượng cà phê vụ mới của Việt Nam. Sự gián đoạn dòng cà phê xuất khẩu từ Việt Nam đang tạo ra tình trạng khan hiếm nguồn cung trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc tăng nóng của cà phê robusta khiến thị trường lo ngại, giới đầu cơ chốt lời dẫn đến việc điều chỉnh giảm như phiên hôm qua là điều được dự báo trước.
• Bởi khi báo cáo Cam kết thương nhân được công bố vào cuối tuần này, các nhà đầu tư có thể vẫn thấy các quỹ gia tăng khối lượng vị thế mua, nhưng thực chất, các quỹ đã bắt đầu tiến hành chốt lời vào ngay phiên ngày hôm qua. Những động thái từ thứ 4 đến thứ 2 của tuần kế tiếp thường không được ghi nhận vào báo cáo nên nhiều nhà đầu tư có thể sẽ bị đánh lừa khi đọc báo cáo.

Giá cà phê trong nước

• Giá cà phê trong nước quay đầu giảm 1.000 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch hôm qua 28/10.
• Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.700 đồng/kg.
• Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.500 đồng/kg.
• Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.400 đồng/kg ở Đắk R’lấp.
• Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.400 đồng/kg.
• Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.500 đồng/kg.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1

• Robusta đã test lại vùng $2170 kháng cự cứng trước đó đã được phá vỡ và chúng ta sẽ quan sát phản ứng giá tại vùng giá này.
• Cà phê Robusta nếu muốn tiếp tục giữ vững đà tăng trong các phiên sắp tới thì việc tích lũy tại vùng giá này gần là điều kiện bắt buộc.
• Trong ngày hôm nay nếu quý NĐT chưa có vị thế có thể quan sát thêm với Robusta vì nhịp giảm trong 2 phiên vừa qua thị trường cần thời gian để nguội lại.
• Kháng cự hiện tại : $2314.
• Hỗ trợ hiện tại : $2170.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1

• Tất cả vị thế của chúng ta từ vùng các vùng mua của các bài nhận định trước đó tiếp tục nắm giữ.
•  Mô hình cốc tay cầm đang dần hình thành rõ ràng và xu hướng sắp tới nếu muốn tăng mạnh thị trường gần như bắt buộc phải đi ngang hình thành tay cầm đủ lâu. Sau khi nén đủ lâu thì lực bung sắp tới thị trường mới có nhịp tăng mạnh.
•  Vùng mua hiện tại quanh mốc 198.5-200$ vẫn đang có hiệu lực khi giá quay trở về, quý NĐT có thể quan sát mở thêm vị thế mua lên.
• Tính theo Fibonacci mở rộng thì sóng tăng sắp tới của cà phê Arabica còn rất sáng với 2 vùng dự kiến sẽ khớp trong thời gian sắp tới là 223$ và 267$.
• Kháng cự hiện tại : 211$.
• Hỗ trợ hiện tại : 201$.

ĐƯỜNG

TIN TỨC

• Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE ngày 28/10 điều chỉnh vào cuối phiên nhưng giá dầu thô tăng nhẹ đã giúp đà giảm không quá mạnh, kết thúc phiên giao dịch giá đóng cửa ở mức 19.62 US cent/lb tương đương với mức giảm 0.41%.
• Giá đường hôm thứ Năm giảm do một số áp lực thanh lý kéo dài sau khi phục hồi hồi đầu tuần lên mức cao nhất trong 2 tuần vào thứ Tư. Sự phục hồi đó được châm ngòi bởi tin tức hôm thứ Ba từ Unica rằng sản lượng đường Trung tâm Nam của Brazil trong nửa đầu tháng 10 giảm 56% so với cùng kỳ xuống 1.146 triệu tấn. Ngoài ra, 60,9% tổng lượng đường được nghiền để lấy ethanol trong nửa đầu tháng 10, tăng so với  54,7% của năm ngoái và là dấu hiệu của sản lượng đường thấp hơn.
• Ấn Độ có khả năng sản xuất khoảng 30,5 triệu tấn đường trong mùa vụ bắt đầu vào ngày 1 tháng 10, giảm 1,6% so với ước tính trước đó của ngành, một cơ quan sản xuất hàng đầu cho biết hôm thứ Năm.
• Giá ethanol cao kỷ lục tại Brazil cũng hỗ trợ giá đường sau khi giá nhiên liệu hydro ethanol Brazil leo lên mức cao kỷ lục 3,5495 reals / lít vào thứ Sáu tuần trước. Giá ethanol cao kỷ lục khuyến khích các nhà máy đường của Brazil tăng cường sản xuất ethanol.
• Đồng real Brazil suy yếu là tiêu cực đối với đường sau khi đồng real giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng trở lại đây so với đồng USD tiếp tục khuyến khích xuất khẩu bán ra từ các nhà sản xuất đường của Brazil và giá đường giảm. Thực tế đã phục hồi một cách khiêm tốn cho đến nay trong tuần này.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1

• Hiện tại trong ngắn hạn đường đang có dấu hiệu phân kỳ đến từ các khung nhỏ dưới khung H4 và khả năng trong hôm nay đường sẽ có tín hiệu điều chỉnh đầu tiên.
• Vùng hỗ trợ hiện tại quanh mốc 19.44$ sẽ là vùng đầu tiên mà quý NĐT có thể xem xét phản ứng giá khi quay về.
• Nếu thị trường đường tiếp tục giữ giá trên mốc 19.44$ thì thị trường sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong các phiên sắp tới.
• Kháng cự ngắn hạn : 19.9$.
• Hỗ trợ hiện tại : 19.44$

COTTON

TIN TỨC

• Cotton  hợp đồng tương lai tháng 12 trong ngày 27/10 tiếp tục tăng mạnh trong phiên ngày hôm qua góp phần xác định rõ ràng hơn về xu hướng trong trung và dài hạn. Cotton tháng 12 đóng cửa ở mức 113.73$ tương đương với mức tăng 2.9%.
• Thị trường đang hồi phục chậm rãi , thực sự cần phải chứng kiến ​​sự gia tăng về số lượng lô hàng của tuần này trên báo cáo bán hàng xuất khẩu. Gần đây, các lô hàng bông thực tế đã giảm rất nhiều do chi phí đặt tàu container cao hơn. Con số này đã giảm 8% so với tuần trước nhưng cao hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Các lô hàng bông giảm trong tuần xuống mức thấp nhất trong tuần kể từ tháng 11 năm 2015.
• Thị trường bông tăng rõ rệt vào thứ Tư khi các cuộc đàm phán thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc kết thúc vào đêm thứ Ba. Cần lưu ý rằng “thỏa thuận giai đoạn một” của Tổng thống Trump sẽ hết hạn vào tháng 12 năm nay.
• Ngoài ra, một số thương nhân ngày càng lo ngại về độ trễ của vụ mùa và bắt đầu lo lắng về những bất lợi của thời tiết cuối mùa. Cuối cùng, thứ Năm, USDA sẽ công bố doanh số xuất khẩu hàng tuần của mình. Tuần trước, doanh số bán hàng sôi động với 455.000 kiện, trong đó Trung Quốc là khách mua chính với 322.000 kiện.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1

• Cotton đã phá qua hoàn toàn vùng kháng cự cứng hiện tại 111$ và hiện tại sóng tăng của cotton đã quá rõ ràng.
• Tính theo Fibonacci mở rộng thì vùng giá sắp tới mà thị trường cotton sẽ lên tìm đỉnh mới trong năm nay quanh mốc 132$ theo Fibonacci 1.618.
• Quý NĐT có thể cân nhắc mua lại mã cotton khi giá quy hồi về trong ngày hôm nay, hiện tại các khung ngắn hạn cotton đang cho tín hiệu điều chỉnh trong ngắn hạn.
• Kì vọng cotton có thể giữ giá quanh mốc hỗ trợ 111$ trong các phiên sắp tới.
• Kháng cự hiện tại : 116$ , 132$.
• Hỗ trợ hiện tại : 111$.

CA CAO

TIN TỨC

• Ca cao tháng 12 ngày 28/10 đã giảm nhẹ do lo ngại về nhu cầu cũng như mưa lớn ở Bờ Biển Ngà . Giá ca cao hợp đồng tháng 12 kết thúc phiên giao dịch tại vùng 2571$ tương đương với mức giảm 1.23%.
• Bờ Biển Ngà đang gặp một số trận mưa lớn, điều này có lợi cho mùa màng nhưng đang gây ra một số gián đoạn tạm thời cho việc vận chuyển hạt ca cao đến các cảng vận chuyển.
• Dữ liệu về Cam kết thương nhân (COT) hàng tuần vào thứ Sáu tuần trước cho thấy các quỹ trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 10 đã tăng các vị thế ca cao kỳ hạn dài ròng tại London thêm +1,683 lên mức cao nhất trong 19 tháng là 55,812 vị thế. Điều này đang củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư về dài hạn.
• Tuần trước, Nhu cầu ca cao dưới mức trung bình trong nhiều năm trở lại đây tiếp tục là nguyên nhận chính  cho đà giảm của giá ca cao. Thứ Sáu tuần trước, sản lượng nghiền cacao châu Á quý 3 đã tăng  4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 210.970 tấn, thấp hơn kỳ vọng là  5,5%. Thứ Năm tuần trước, Hiệp hội Bánh kẹo Bắc Mỹ báo cáo lượng ca cao nghiền tại Bắc Mỹ quý 3 tăng  4,3% so với cùng kỳ năm trước lên 123.399 tấn, thấp hơn kỳ vọng là  6,6%. Ngược lại, Hiệp hội Ca cao châu Âu báo cáo hôm thứ Tư tuần trước rằng chế biến ca cao quý 3 của châu Âu tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 375.811 tấn, cao hơn mức đồng thuận là 5,8%.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị H4

• Ca cao đã lên test lại vùng tranh chấp mạnh quanh mức 2609$ và đang có phản ứng giá.
• Hiện tại đồ thị ca cao đang có vùng hỗ trợ 2570$ và trong phiên này hôm qua giá đã test về lại vùng giá này 2 lần và đều có phản ứng giá tốt.
• Khả năng cao đồ thị ca cao sẽ hình thành mô hình VĐV đảo chiều thuận cho xu hướng tăng, dự kiến nếu đồ thị tiếp tục quay trở về test lại vùng giá 2570$ và vẫn tiếp tục giữ được giá thì xu hướng giảm trong ngắn hạn sẽ bị phá vỡ.
• Tuy nhiên những vị thế mua lên trong những ngày vừa qua quý NĐT có thể đặt chặn lỗ tại vùng 2550$ phòng trường hợp thị trường thay đổi xu hướng.
•  Hỗ trợ hiện tại : 2570$.
• Kháng cự hiện tại : 2609$

CAO SU

TIN TỨC

• Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn giao dịch TOCOM đóng cửa phiên 28/10 giảm mạnh xuống 1.9 JPY, thấp xuống mức 220,2 JPY/kg tương đương 0.87%.
• Giá cao su Nhật Bản tiếp tục giảm do nhà đầu tư săn giá hời sau khi giá ở thị trường Thượng Hải tăng cao.
• Tiêu thụ cao su của Trung Quốc thời gian gần đây đã chậm lại đáng kể do ngành công nghiệp ôtô nước này phải đối mặt với ảnh hưởng kép của tình trạng thiếu chip bán dẫn và khủng hoảng nguồn cung điện.
• Tình hình sản xuất của ngành công nghiệp săm lốp Trung Quốc trong tháng 10 có dấu hiệu cải thiện song nhìn chung tỷ lệ hoạt động vẫn còn thấp so với cùng kỳ năm trước.
• Trên thế giới, bước sang tháng 10, nhiều hãng ô tô hàng đầu đã phải ngừng sản xuất trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip.
• Bên cạnh tình trạng thiếu chip thì cuộc khủng hoảng năng lượng tại Trung Quốc và Vương quốc Anh, trong khi chi phí nguyên liệu thô đang tăng cao. Những yếu tố này có thể khiến doanh số bán xe mới tiếp tục giảm trong những tháng tới.
• Ngoài ra, giá dầu thô thế giới mạnh lên cũng tác động tích cực đến nhu cầu cao su tự nhiên so với cao su tổng hợp.
• Trong 8 tháng đầu năm 2021, Thái Lan xuất khẩu được 964,34 nghìn tấn cao su tổng hợp (mã HS 4002), trị giá 50,23 tỷ baht (tương đương 1,48 tỷ USD), giảm 25,8% về lượng và giảm 8,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam và Indonesia.
• Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 87,5% tổng lượng cao su tổng hợp xuất khẩu của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2021, đạt 843,86 nghìn tấn, trị giá 41,84 tỷ baht (tương đương 1,23 tỷ USD), giảm 29,7% về lượng và giảm 16,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
• Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tổng hợp của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2021 có sự thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh, trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang, Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam và Indonesia tăng, theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Giá cao su trong nước hôm nay

• Thị trường trong nước, từ đầu tháng 10/2021, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động.
• Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 285325 đồng/độ mủ, ổn định so với cuối tháng 9/2021. Tại Bình Dương giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty CP Cao su Phước Hòa thu mua ở mức từ 328-330 đồng/độ mủ.
• Tại Đồng Nai, giá mủ cao su nguyên liệu được thu mua ở mức từ 308-315 đồng/độ mủ. Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu được thu mua ở mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1

• Cao su tháng 12/21 sau quá trình tăng mạnh đã test về lại vùng kháng cự 230$ và đã có phản ứng giá. Đây là cơ hội tốt cho quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên với mã cao su.
• Vùng hỗ trợ quanh mốc 211.7 trong ngắn hạn quý NĐT có thể canh mua lại nếu có nhịp quy hồi về và tiếp tục nắm giữ vì sóng cao su vẫn sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các phiên sắp tới.
• Kháng cự hiện tại : 230$
• Hỗ trợ hiện tại : 211.7$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.