Phân Tích Nhóm Nông Sản Ngày 31/08/2021: Bão Ida Làm Tăng Lo Ngại Về Nguồn Cung

LÚA & NGÔ

TIN TỨC

Bão Ida làm gia tăng lo ngại về nguồn cung

• “Bão Ida đã gây thiệt hại đáng kể ở khu vực xung quanh New Orleans và Baton Rouge. Hiện tại chưa rõ thiệt hại cụ thể nào đối với các cơ sở xuất khẩu nông sản của Hoa Kỳ. Cũng như khoảng thời gian chậm trễ trong vận chuyển”, Tobin Gorey – Giám đốc chiến lược nông nghiệp tại Commonwealth Bank of Australia cho biết.
• Ida đã làm hỏng một thang máy xuất khẩu ngũ cốc thuộc sở hữu của nhà kinh doanh ngũ cốc toàn cầu Cargill Inc, và công ty đối thủ CHS Inc đã cảnh báo hôm thứ Hai rằng cơ sở sản xuất ngũ cốc của họ có thể thiếu điện trong nhiều tuần do cơn bão đã tàn phá cảng ngũ cốc nơi đặt cơ sở của công ty này.
• Cơn bão đã làm gián đoạn các chuyến hàng ngũ cốc và đậu tương từ Bờ Vịnh Mississippi, nơi chiếm khoảng 60% hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ, vào thời điểm nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt và nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc. CHS đang nỗ lực chuyển các chuyến hàng xuất khẩu dự kiến trong tháng tới tới cảng của họ ở Kalama, Washington, khi cơn bão đánh sập một đường dây dẫn cung cấp năng lượng cho cơ sở Myrtle Grove ở phía nam New Orleans.
• USDA đánh giá 60% sản lượng ngô của Hoa Kỳ ở tình trạng tốt đến xuất sắc trong báo cáo tiến độ mùa vụ hàng tuần vào thứ Hai, không thay đổi so với tuần trước. Các nhà phân tích được khảo sát bởi Reuters trung bình đã dự đoán mức giảm 1 điểm.
• Chính phủ cho biết vụ thu hoạch lúa mì mùa xuân của Mỹ đã hoàn thành 88%, tăng từ 77% của tuần trước đó và cao hơn mức trung bình 5 năm là 71%. Các nhà phân tích được Reuters khảo sát trung bình đã ước tính tiến độ thu hoạch đạt 89%.

Giá ngô khó có khả năng giảm trong năm 2021- 2022

• Người mua ngô toàn cầu dự kiến sẽ phải đối phó với giá cao cho một mùa vụ khác trong năm tiếp thị 2021-22 (tháng 10-9) và có thể là cao hơn nữa do khó khăn về nguồn cung, rủi ro thời tiết và giá các loại ngũ cốc thay thế tăng cao.
• Hợp đồng ngô kỳ hạn tháng 9 trên Chicago Board of Trade được giao dịch ở mức $5,51/bushel lúc 5:20 sáng theo giờ CT vào ngày 30 tháng 8, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Giá ngô hiện đang được hỗ trợ bởi sản lượng của Brazil giảm mạnh do hạn hán và lượng dự trữ ở Mỹ giảm. Brazil và Mỹ là hai nước xuất khẩu ngô hàng đầu thế giới. Cơ quan nông nghiệp quốc gia CONAB của nước này cho biết vào đầu tháng 8, sản lượng ngô năm 2020-21 của Brazil được dự báo là 86,65 triệu tấn, giảm so với mức kỷ lục 102,5 triệu tấn trong niên vụ 2019-20.
• Dự trữ ngô cuối vụ giai đoạn 2020-21 ở Mỹ ở mức 1,17 tỷ giạ, thấp nhất kể từ 2012-13, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ. Peter Meyer – người đứng đầu Phân tích hạt và hạt có dầu của S&P Global Platts, cho biết: “Giá ngô kỳ hạn vẫn được hỗ trợ trên $5/bushel trong mùa hè tới và hơn thế nữa.
• Miền nam Brazil và Argentina bị thiếu hụt lượng mưa trong giai đoạn 2020-21 do hiện tượng thời tiết La Nina, có thể dẫn đến lượng mưa thấp hơn bình thường ở Nam Mỹ. Do đó, năng suất ngô và đậu tương thường thấp hơn xu hướng trong những năm La Nina, đặc biệt là ở Argentina.
• Bất cứ khi nào giá ngô cao, người mua bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn thay thế để thay thế một số tỷ lệ ngô bằng lúa mì, lúa mạch và lúa miến. Tuy nhiên, nếu theo dự báo về sản lượng ngũ cốc và thức ăn toàn cầu, các nhà sản xuất gia súc và gia cầm có thể gặp khó khăn trong việc chuyển từ ngô sang các loại ngũ cốc thức ăn chăn nuôi khác.

Tình hình nhu cầu tại Trung Quốc vẫn tăng cao

• Giá ngô toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi nhập khẩu của Trung Quốc vào năm 2022. Nhập khẩu ngũ cốc thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc đã tăng đáng kể vào năm 2020 và 2021, đặc biệt là đối với ngô, do 4 năm đấu giá ngô bắt đầu từ năm 2016 đã cạn kiệt nguồn dự trữ và sản lượng không đổi trong vài năm qua đã tạo ra một khoảng chênh lệch lớn về nguồn cung trên thị trường nội địa.
• Tổng lượng ngô nhập khẩu của Trung Quốc ở mức 18,16 triệu tấn trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 7, tăng 297,5% so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu hải quan cho thấy.
• Sản lượng ngô của Trung Quốc được dự báo là 271,81 triệu tấn trong giai đoạn 2021-22, tăng từ 260,67 triệu tấn trong giai đoạn 2020-21, theo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Trung Quốc, còn được gọi là CASDE. CASDE cũng dự kiến Trung Quốc sẽ nhập khẩu 19 triệu tấn ngô trong giai đoạn 2021-22, cao hơn một chút so với 18,2 triệu tấn ước tính cho giai đoạn 2020-21. Tuy nhiên, phần lớn điều này phụ thuộc vào sản lượng ngô tăng hơn 10 triệu tấn trong giai đoạn 2021-22 trong bối cảnh lũ lụt gần đây ở Hà Nam, một nhà sản xuất ngũ cốc lớn, và một số sự chậm trễ trong phát triển cây trồng ở đông bắc Trung Quốc.
• Các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc đã có thể thay thế ngô bằng lúa mì trong phần lớn thời gian của năm nay vì có khoảng cách lớn giữa giá của hai loại ngũ cốc, nhưng điều này có thể thay đổi khi giá lúa mì toàn cầu tăng
• Sau khi nhập khẩu một lượng lớn lúa mì làm thức ăn chăn nuôi trong năm nay, Trung Quốc sẽ phải quyết định sử dụng lúa mì làm thức ăn chăn nuôi vào năm 2022 dựa trên tỷ lệ giá giữa ngô và lúa mì.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 30/08

• Bán ròng -15,000 HĐKH ngô
• Bán ròng -10,000 HĐKH đậu tương
• Bán ròng -5,000 HĐKH khô đậu tương
• Bán ròng -2,000 HĐKH dầu đậu tương
• Bán ròng -5,000 HĐKH lúa mỳ

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021

• Lúa mì đã giảm khá mạnh trong phiên hôm qua và tiếp cận lại vùng hỗ trợ cứng 718 – 726 do lực bán ròng từ các quỹ đầu cơ và kết kỳ hạn tháng 09.2021.
• Lúa mì có thể tạm thời tích lũy trong vùng hỗ trợ cứng này => Quan sát chờ thêm tín hiệu vì hiện tại chưa rõ là giá sẽ bật tăng hay phá thủng để tiếp tục giảm.
• Nếu bật tăng tại vùng hỗ trợ cứng này thì lúa mì có thể tăng trở lại vùng 736 – 741.
• Còn khi áp lực bán vẫn còn mạnh khiến cho giá phá thủng được vùng hỗ trợ cứng 718 – 726 thì xu hướng lúa mì sẽ tiếp tục giảm về vùng 704 – 713.

Ngô kỳ hạn tháng 12.2021

• Ngô đã giảm khá mạnh trong phiên hôm qua do lực bán ròng lớn từ các quỹ đầu cơ và kết kỳ hạn tháng 09.2021.
• Hiện tại thì xu hướng điều chỉnh giảm của ngô có thể vẫn còn tiếp tục => Tìm kiếm các vị thế bán thì sẽ an toàn hơn.
• Ngô vừa mới hình thành vùng kháng cự tương đối rộng 550 – 558 => Vùng bán tiềm năng cho ngô nếu giá hồi về.
• Nếu tiếp tục giảm thì ngô có thể về đến vùng hỗ trợ cứng 527 – 537 bên dưới.

 ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

TIN TỨC

• Theo báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ, chất lượng đậu tương nước này vẫn tiếp tục ổn định. Chất lượng vụ đậu tương ở mức 56% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời trong tuần 29/08
• Về tiến độ mùa vụ, đậu tương Mỹ đã có 9% rụng lá, nhưng nhanh hơn so với trung bình 5 năm 2 điểm phần trăm.
• Theo báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản cho tuần 26/08 của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA Đậu tương: 377,341 tấn.
• Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Nga, quá trình thu hoạch ngũ cốc của nước này đã hoạt thành trên 31.7 triệu hecta đất nông nghiệp, thu về 87.8 triệu tấn ngũ cốc với năng suất trung bình đạt 2.77 tấn/hecta.
• Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 256,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.
• Sản lượng đậu tương của Canada cũng bị dự báo giảm còn 5.8 triệu tấn trong năm nay, giảm 8.4% so với năm 2020 khi diện tích tăng không đủ để bù đắp cho sản lượng sụt giảm. Ngược lại, sản lượng ngô lại tăng nhẹ 0.8% lên mức 13.7 triệu tấn, chủ yếu do năng suất tăng.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đậu tương: hợp đồng tháng 11 khung H1

• Ngày hô qua đậu tương đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1310 và giảm mạnh.Giá hiện tại đang nằm dưới 2 đường EMA.
• Theo hành vi giá, sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, giá có xu hướng quay lại test.
• Chiến lược giao dịch: Giá hồi lại quanh ngưỡng 1310. Giá tiến sát EMA. Có thể giá sẽ quay đầu giảm tiếp theo xu hướng chính .

Khô đậu tương: hợp đồng tháng 10 khung H1

• Khô đậu tương hôm qua đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 349.Giá hiện tại đã nằm phía dưới 2 đường EMA. Xu hướng giảm tiếp diễn.
• Theo hành vi giá sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ,giá khả năng sẽ quay lại test trước khi bắt đầu giảm lại.
• Chiến lược giao dịch: Canh giá hồi sát vùng 349, giá tiến sát đường EMA. Khả năng giá sẽ quay đầu giảm lại .

Dầu đậu tương: Hợp đồng tháng 10 khung H4

• Giá đậu tương hôm qua đã chạm hỗ trợ 59 nhưng chưa thể phá vỡ và bật tăng trở lại.
• Các tín hiệu hiện tại: giá nằm dưới 2 đường EMA . XU hướng chủ đạo vẫn giảm.
• Chiến lược giao dịch:

+ Có thể canh Bán lướt chốt tại ngưỡng hỗ trợ 59

+ Nếu giá phá qua ngưỡng 59 xu hướng giảm mạnh khẳng định mạnh.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.